行業經濟整體向上 部分產業發展承壓
——上半年混凝土與水泥制品行業經濟運行情況
中國混凝土與水泥制品協會 陳龍 沈冰
??今年上半年，供給側結構性改革深入推進，高質量發展基礎加緊夯實，混凝土與水泥制品行業平穩增長，產能利用率提高，產業結構繼續優化，行業經濟總體呈現出運行平穩增長特點，但部分行業生產明顯放緩。
??一、宏觀經濟運行總體向好
??今年以來，全國上下深入推進供給側結構性改革，大力破除無效低效供給，積極發展新產業、新業態、新模式，深化“放管服”改革，進一步加大減稅降費力度，促進實體經濟發展，有力推動產業、需求和區域結構調整優化。
??供給側結構性改革扎實推進，成效不斷顯現，市場化、法治化去產能扎實有效，低端無效供給減少，先進產能有序釋放。我國2018年二季度和上半年國內生產總值（以下簡稱GDP）初步核算結果為6.8%，與去年同期相比下降0.1個百分點，在全球經濟低迷期的大勢下，總體運行保持平穩；2018年二季度，全國工業產能利用率為76.8%，與上年同期持平。上半年累計，全國工業產能利用率為76.7%，比上年同期提高0.3個百分點，產能利用率維持在相對較高水平。產業結構不斷優化，發展向中高端邁進，企業去庫存，降杠桿成效顯著，規模以上工業企業經營持續改善。
??2018年1-6月份，全國固定資產投資（不含農戶）297316億元，同比增長6%，增速比1-5月份回落0.1個百分點。全國房地產開發投資55531億元，同比名義增長9.7%，增速比1-5月份回落0.5個百分點。從上半年情況看，基礎設施建設在壓縮，對靠投資拉動的混凝土與水泥制品行業帶來極大沖擊，但房地產投資增速和制造業投資增速保持增長（如圖1所示），再加上隨后央行推出促進市場流通性的貨幣政策，為實體經濟優化及高質量發展助力。
圖1 上半年我國各類投資增長情況
??（一）混凝土與水泥制品行業繼續優化升級
??今年上半年，基礎設施建設投資增速持續下滑，行業發展進入調整階段，混凝土與水泥制品行業正在加快調整和優化產業結構，提高產品、技術、裝備水平，為全行業高質量發展打下堅實的基礎，創新驅動，為行業發展注入新的活力。
??1.混凝土與水泥制品行業持續擴張，經營成效顯現
??從上半年看，混凝土與水泥制品行業企業發展態勢向好，規模以上企業單位數10052戶，與去年同期相比增加了699家，行業規模持續擴大，平穩發展。
??（1）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業主營業務收入累計5985.46億元，比上年同期增長21.9%（見圖2），增速比上年全年高出7.3個百分點，主營業務收入增速增長迅速，行業提質增效初見成效。
圖2 上半年混凝土與水泥制品行業主營業務收入及增長情況
??（2）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業實現利潤總額290.07億元，同比增長27.33%（見圖3），增速比去年全年高出14.43個百分點，規模以上混凝土與水泥制品工業銷售利潤率4.85%，比上年同期增加0.21個百分點，由于各地原材料價格上漲，但混凝土與水泥制品產品價格也相應增長且增速超過成本增速，行業利潤切實保證，行業發展趨勢向好。
圖3 上半年混凝土與水泥制品行業利潤總額及增長情況
??今年上半年，混凝土與水泥制品行業經濟運行繼續保持平穩，主營業務收入和利潤較上年都有一定幅度的增長。全行業都處于產業調整、優化升級，淘汰落后產能，向中高端需求發展的過渡時期。盡管全國基礎設施投資增速的放緩，但行業保持穩步發展，尋找新的動能，為全年增長打下堅實的基礎。
??2.主要產品生產整體下滑
??今年上半年，商品混凝土規模以上企業主要產品生產增速與去年同期相比加快，但預制混凝土樁、混凝土壓力管、混凝土電桿、混凝土排水管等生產增速與上年同期相比大幅降低且部分產品呈負增長。上半年混凝土與水泥制品行業規模以上主要產品生產情況見表1。
主要產品 | 累計產量 | 增長率（%） | ||
今年上半年 | 上年同期 | 上年全年 | ||
商品混凝土（萬立方米） | 90689.1 | 18.05 | 9.7 | 9.3 |
混凝土電桿（萬根） | 751 | -2.86 | 12 | 7.7 |
混凝土預制樁（萬米） | 14465 | 2.34 | 12.5 | 15.3 |
混凝土壓力管（千米） | 3335.6 | -17.01 | -2.4 | 40.8 |
混凝土排水管（千米） | 38659.3 | -8.47 | 13.3 | -2.8 |
表1 上半年混凝土與水泥制品行業規模以上主要產品生產情況
??（1）商品混凝土增長較快，價格上漲
??今年上半年，房地產開發投資增速較去年明顯增加，市場需求端放大，商品混凝土發展迅速，增速與去年同期，乃至上年全年都呈倍數增長，商品混凝土市場景氣（見圖4上半年全國主要地區商品混凝土生產增長情況）。且由于原材料價格增長（如砂石、骨料），商品混凝土的價格持續攀升，截止2018年6月30日混凝土價格指數為408.2，與去年同期相比增長26.28%，同時擴大了企業利潤空間。
（來源：中國建筑材料聯合會）
圖4 上半年全國主要地區商品混凝土生產增長情況
??（2）預制混凝土樁增速放緩，行業增長需要新活力
??今年上半年，隨著房地產 “去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉向，市場需求端緊縮，導致行業整體低迷，產量增速遠不如去年同期。相對基建投資增速而言，今年上半年房地產開發投資增速仍保持快速增長，預制混凝土樁行業保持正數增長，且吉林、河北、天津、上海、廣東、湖南等地區增長勢頭良好（見圖5）。由于光伏和工業廠房等基礎建設項目數量不足，僅靠房地產推動，動能有限且受地域、環境等諸多因素影響，使得預制混凝土樁行業很難保持高增長，企業還需進一步調整優化，提高產品質量，滿足更高、更廣的市場要求。
（來源：中國建筑材料聯合會）
圖5 上半年全國主要地區混凝土預制樁生產增長情況
??（3）混凝土電桿減產，行業進入調整期
??從全國看，東北地區、西北地區混凝土電桿減產幅度大（見圖6），隨著始于2016年國家第三次農網改造升級的結束，混凝土電桿行業發展急轉直下，進入調整期。針對行業發展凸顯的諸如產品結構、產品質量、標準、商業模式不能適應高質量發展的需求等問題，混凝土電桿行業需要進行整合、優化產業結構，解決行業企業小而亂的現象，提高產業集中度，提高產品質量，推動行業高質量發展。
（來源：中國建筑材料聯合會）
圖6 上半年全國主要地區混凝土電桿生產增長情況
??二、外部環境明顯變化，下半年行業發展面臨機遇和挑戰
??今年上半年，國家固定資產投資增速趨于平穩，其中基礎設施建設投資顯著下滑，這對混凝土與水泥制品行業帶來影響，但上半年房地產投資增大，還是確保了混凝土與水泥制品行業主營業務和利潤雙增長。
??中共中央政治局7月31日召開會議，面對外部環境發生的明顯變化，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出擴大內需是關鍵，強調下半年經濟工作的主基調是“穩”字當頭，提出穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。會議指出，把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度，增強創新力、發展新動能，打通去產能的制度梗阻，降低企業成本。同時會議明確提出，下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。這次會議強調，加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制。
??混凝土與水泥制品行業要高度關注，一是加大基礎設施領域補短板的力度；二是下決心解決好房地產市場問題，堅決遏制房價上漲。
??面對國內的“新問題和新挑戰”和外部環境的明顯變化，國家宏觀政策調整，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用。
??下半年隨著國家穩中求進的經濟發展戰略的推進，國家會大力提升基礎設施建設投資比例，來彌補經濟動力不足的短板，加快十三五規劃的項目投資的落實，央行將會適度放松貨幣政策增強市場流通性，國家通過各項政策減輕企業壓力，這將給混凝土與水泥制品及與之相關的行業保持平穩運行，實現優化升級、積極發展高質量產品及產業創造了時間和空間；但由于國家限制房地產的政策持續加強，伴隨著“去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉向，下半年的房地產開發投資回落將是大概率，導致下半年房地產拉動會持續削弱，很難為行業發展提供強有力的支撐。
??預計下半年，行業運行與發展依然以平穩為主，在供給側結構性改革的過程中，以創新驅動，帶動優化產業結構，尋求高質量發展，為行業持續發展增加新動能。預計全年經濟發展總量將低于去年。
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